Vous êtes courtier en assurance, mais vous subissez :
Pour chaque client, c'est la pêche aux infos ! Récupérer et centraliser leurs informations et documents est essentiel, mais ça prend du temps !
Les exigences de votre métier vous obligent à suivre différentes réglementations : ACPR, TRACFIN, LCBT... Vous devez montrer patte blanche !
Vous devez ressaisir plusieurs fois la même information dans de nombreux outils comme votre CRM ou celui de vos partenaires pour avoir un dossier bien monté.
Gérer les commissions de vos mandataires est une tâche fastidieuse et lourde, si vos informations ne sont pas centralisées.
Résultat : vous perdez du temps à saisir des données
Pour chaque dossier c'est X informations avec X pièces justificatives...
Et ce, pour chacun de vos clients ou prospects et pour chaque contrat !
Vos clients remplissent uniquement les informations dont vous avez besoin en fonction de leur situation personnelle et en seulement quelques clics.
Vous visualisez l'ensemble de vos dossiers en seul coup d'œil. Vous suivez leur avancement afin de prioriser les relances et traiter les dossiers complets.
Vous traitez, refusez, ou validez les informations qui vous sont envoyées en toute simplicité. Ainsi, vous pouvez consacrer votre temps à l'essentiel !
Malheureusement foldr ne fait pas tout
Découvrez comment foldr a aidé
Mon Courtier Frontalier est un cabinet de courtage en assurances qui conseille et accompagne les frontaliers suisses.
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Une petite note sur foldr
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